摘要：2022年建筑陶瓷工业规模以上企业单位数1026家，较2021年有22家退出市场TXAPP.TV。过去的2021、2022两年间，全国建筑陶瓷生产企业减少115家，生产线减少275条，减幅9.96%；瓷砖年产能由2020年的123.20亿平方米，增长至125.56亿平方米，增幅1.91%。2022年全国陶瓷砖产量为73.1亿平方米，同比下降12.74%，陶瓷砖产量在2016年达峰后震荡下滑。

一、定义及分类

建筑陶瓷是房屋、道路、给排水和庭院等各种土木建筑工程用的陶瓷制品。我国建筑陶瓷品种已达2000多种，包括各种建筑物饰面用的墙地砖(板)、建筑琉璃制品及饰面瓦等几大类，按照用途主要分为：外墙砖、内墙砖、地砖、特殊场所用砖等；按照吸水率主要分为：瓷质砖、瓷砖、细砖、质砖、陶质砖；按照装饰方式和风格主要分为：仿石砖、耐磨釉面砖、仿古砖哑光釉砖、大理石瓷砖等；按照生产工艺主要分为：一次烧成砖、多次烧成砖、后加工产品(抛光砖、抛釉砖、拼花砖)等。目前，我国陶瓷砖产品主要以抛光砖、内墙砖(釉面砖)及抛釉砖、仿古砖为主流产品，呈现三足鼎立的市场格局。

二、行业政策

糖心

建筑陶瓷行业是国民经济的重要基础产业，为我国城乡建设及人民生活水平提高提供了重要原材料保障。近年来，国家制订了系列相关政策，加快建筑陶瓷行业转型升级、节能降耗，促进行业健康发展糖心vlog。2020年10月发展与改革委员会、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，将“陶瓷用高档装饰材料生产”列为鼓励类。2023年12月发展与改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“陶瓷集中制粉、陶瓷园区清洁煤制气生产技术开发与集中应用；建筑陶瓷干法制粉技术与装备应用；电烧辊道窑技术与装备开发及应用；单块面积大于1.62平方米（含）的陶瓷板生产线和工艺装备技术开发与应用；利用尾矿、废弃物等生产的轻质发泡陶瓷隔墙板及保温板材生产线和工艺装备技术开发与应用”列为鼓励类。

三、行业壁垒

1、销售渠道壁垒

建筑陶瓷行业销售模式发展已趋于成熟，包括经销及直销在内的主要渠道和销售网络已十分稳定，形成了较高的销售渠道壁垒。经销商网络覆盖广度及下沉程度，是市场零售的重要基础，对建筑陶瓷企业具有重要意义。要建设覆盖范围较广的经销商渠道，对企业订单管理、产品配送、经销商开发管理等诸多方面均有较高要求，并且经销商的忠诚度也需一定时间进行培养。具体而言，优质经销商更看重合作企业对其在营销、培训、技术推广等方面的支持力度，已普遍有了较固定的合作厂商，新进入企业需花更多人力、物力、财力才能搭建一定规模的经销商网络。因而稳定高效的销售渠道日益成为行业内领先企业的重要竞争优势。直销客户则多为大型房地产商，对建筑陶瓷企业的技术研发和生产制造能力都有较高要求，以应对其大批量工程需求，通常与供应商保持着较稳定的合作关系，因而对建筑陶瓷行业新进入企业构成较高壁垒。

2、生产规模壁垒

建筑陶瓷行业具有重资产属性，土地、厂房及大型生产设备购置成本高。建筑陶瓷企业只有扩大生产规模，实现临界规模以上产出，才能提升效率，降低成本，摊薄运营及维护费用，赢得竞争优势。行业内领先企业已通过多年的持续投资和积累，已形成明显的生产规模优势，并不断提升产线的自动化、智能化、信息化程度，提高生产效率，强化产能先进性，降低生产成本，形成“规模越大-成本越低-规模越大”的良性循环，对建筑陶瓷行业新进入企业构成较高壁垒。

3、节能环保壁垒

近年来，我国制定了《陶瓷工业污染物排放标准》《陶瓷工业污染防治可行技术指南》《陶瓷工业废气治理工程技术规范》《建材行业节能减排先进适用技术目录》《建筑卫生陶瓷行业准入标准》等政策标准，对建筑陶瓷企业的节能、环保水平设定了较高要求。同时，我国“十四五”规划已经提出，力争2030年前达到二氧化碳排放峰值、努力争取2060年前实现碳中和目标。在国家和地方政府的持续引导和强化监管下，建筑陶瓷行业整体向着节能化、清洁化方向演进，节能环保投入增加，对建筑陶瓷行业新进入企业尤其是中小企业构成较高壁垒，有利于推动行业整合和规范发展。

4、品牌壁垒

建筑陶瓷属于耐用消费品，对消费者而言注重产品品质、设计风格、品牌理念、用户体验等，更多消费者倾向选择高知名度、美誉度的陶瓷品牌。行业内领先企业依靠技术优良、经验丰富的研发、设计及售后服务团队，通过长期的市场积累，已在市场树立了稳定的品牌地位，并通过大规模富有特色的营销活动来提升和保持品牌价值，对建筑陶瓷行业新进入企业构成一定壁垒。

5、设计研发壁垒

随着建筑陶瓷产品不断更新换代，装修装饰风格向着个性化、创意化、艺术化方向发展，人们对建筑陶瓷产品的需求不仅仅停留在装饰、防潮、防污等基础功能，越来越希望建筑陶瓷产品具有时尚性和一定的艺术价值，同时具备防滑、防静电、抗菌、降甲醛、发热等特殊功能。为提高墙地砖产品在终端市场的竞争力，企业要增强创新意识，加强研发技术人才队伍建设，在新材料的开发、新技术的应用、新设备的引进等方面加大研发投入，并联合高校及研发机构实现成果快速转化，在关键核心技术上实现突破，开发出集装饰性、艺术性、功能性为一体的新产品，满足消费者不同的需求，对建筑陶瓷行业新进入者构成较高的设计研发壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

建筑陶瓷行业的上游主要为坯料、釉料等原材料的开采及加工业、能源行业与陶瓷生产设备制造行业；下游则为建筑装修装饰行业，包括住宅及公共建筑装修，涉及商业、交通、体育、旅游等不同领域，以及阶梯、桌面、台面、柜面等众多新型应用场景。我国地域辽阔，矿产资源丰富，非金属矿物市场供应充足。我国矿物原料及釉原料等非金属矿物原料的开采与加工企业众多，行业竞争较为充分。同时陶瓷企业为保证原材料稳定供应，通常会与供应商签订长期合作协议。综合来看，上游原材料开采及其加工行业对建筑陶瓷行业影响不大。建筑陶瓷产品的下游需求方主要包括商品房购买者、旧房二次装修消费者、房地产企业以及学校、医院、写字楼等单位，其需求受房地产市场影响较大。

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